CD(2) – SLEEVE (EX+ / EX+). Edição original brasileira da Universal Music / Mercury Records / Indústria Brasileira. Registo muito raro, manuseado e em excelente estado.
CD.1- Fagner:
01. Mucuripe
02. Cavalo Ferro
03. Moto I
04. Joanna Francesa (c/ Chico Buarque)
05. Nasci Para Chorar
06. Sina
07. Manera Fru Fru, Manera
08. Tambores (Jovem Também Tem Saudade)
09. Pé de Sonhos (c/ Nara Leão)
10. Serenou na Madrugada (c/ Bruce Henry)
11. A Carne (c/ Farofa Carioca)
12. 4 Graus
13. Último Pau-de-Arara
14. A Flor e o Espinho / O Mundo é Um Moinho – Ao vivo (c/ Guilherme de Brito)
CD.2- Belchior:
01. Apenas Um Rapaz Latino-Americano
02. Hora do Almoço (Ao vivo)
03. Alucinação
04. Galos, Noites e Quintais (Ao vivo)
05. Paralelas (Ao vivo)
06. Medo de Avião (Ao vivo)
07. Não Leve Flores
08. A Palo Seco
09. Divina Comédia Humana (Ao vivo)
10. Velha Roupa Colorida
11. Comentário a Respeito de John (Ao vivo)
12. De Primeira Grandeza
13. Todo Sujo de Batom (Ao vivo)
14. Como Nossos Pais